Es Nochebuena y este año las cosas son diferentes. Desde hace años, Isabella y su padre leen juntos “A Visit from Saint Nicolas” y “Twas the Night Before Christmas”. Pero este año, Isabella siente que ha dejado atrás la tradición familiar.
Luego, la magia del poema toma vida, e Isabella y su padre se ven separados inesperadamente por una tormenta de nieve que los envía a un viaje fantástico.
En un país de las maravillas invernales inspirado en el poema, descubre personajes extravagantes, acróbatas, niños y renos que vuelven a reunir a padre e hija en el espíritu de la Navidad.